Magic Heidi Gestão de clientes que faz as contas
Para independentes na Suíça: morada, pessoa de contacto, notas, contratos e faturação por cliente num só lugar. A tua próxima fatura QR fica pronta em 30 segundos, porque já está lá tudo.
Dados de clientes por todo o lado.
Menos no sítio certo.
O número no telemóvel, a morada num modelo do Word, o contrato na pasta Transferências. E quando o teu contabilista pergunta quanto faturaste ao cliente X, começa a procura.
Um cliente, quatro sítios
Morada, número de IVA, contrato e notas espalhados por várias ferramentas.Faturação por cliente?
Só sabes depois de uma noite com o Excel e o extrato bancário.Cada fatura, tudo de novo
Copiar a morada e a pessoa de contacto de e-mails antigos, sempre que faturas.Escolhes o cliente. Fatura pronta.
Nova fatura? Escolhes o cliente e a morada e a pessoa de contacto já estão preenchidas. Porque tudo o que sabes sobre um cliente está na ficha dele.
Dados sem escrever duas vezes
Empresa, pessoa de contacto, morada, e-mail e número de IVA. Introduzes uma vez, aparecem em cada fatura.
Notas e ficheiros
Contratos e briefings diretamente na ficha do cliente. Notas privadas que o teu cliente nunca vê.
Importados em segundos
Arrasta a tua lista de Excel ou CSV. A IA associa as colunas sozinha.
Quem te traz mais?
A Heidi calcula a faturação por cliente diretamente a partir das tuas faturas. Vês quem é o teu cliente mais importante, quem ainda tem de pagar e quão perto estás do limite de IVA de CHF 100'000.
Da ficha do cliente ao pagamento recebido
Orçamento, fatura, lembrete, pagamento: cada passo usa os mesmos dados do cliente. Nada se escreve duas vezes.
Orçamentos
Aceite? Com um clique, transforma-se na fatura.
Fatura QR
Por e-mail diretamente para a morada guardada, com código QR suíço.
Lembretes de pagamento
Automáticos e simpáticos quando um cliente falha o prazo.
Reconciliação bancária
Os pagamentos são associados à fatura certa.
IVA e contabilidade
Cada fatura entra diretamente na tua contabilidade e na declaração de IVA.
Excel, CRM ou Magic Heidi?
Um CRM compensa para equipas que andam atrás de leads. Se os clientes chegam por recomendação, precisas de dados de clientes, faturas e faturação juntos. Comparação direta: Magic Heidi vs. bexio.
| Função | Magic Heidi | Excel & Word | CRM de vendas |
|---|---|---|---|
| Dados de clientes num só lugar | ✓ Uma ficha | ⚠ Dispersos | ✓ Sim |
| Fatura a partir dos dados do cliente | ✓ Em 30 s | ⚠ Copiar e colar | ⚠ Outra ferramenta |
| Faturação por cliente | ✓ Automática | ⚠ Calculas tu | ⚠ Só negócios |
| Lembretes de pagamento | ✓ Automáticos | ✗ À mão | ⚠ Outra ferramenta |
| Recibos, IVA, reconciliação bancária | ✓ Incluídos | ✗ Não | ✗ Não |
| Pipeline de vendas e leads | ✗ Propositadamente não | ✗ Não | ✓ Sim |
| Preço | ✓ Começas grátis, Pro CHF 24.99/mês com IVA | Assinatura do Office e muito trabalho manual | Normalmente por utilizador, sem IVA |
| Feito para | ✓ Independentes na Suíça | Toda a gente | Equipas de vendas |
O que os independentes dizem do Magic Heidi
4.8 em 5 em mais de 200 avaliações públicas.
“Aplicação de faturação ideal para pequenas empresas. Muito fácil de usar no que toca a adicionar clientes, artigos, IVA… e um preço muito razoável.”
“É indispensável para todos os pequenos empresários na Suíça. Detesto faturar e acompanhar o que entra, mas o Magic Heidi torna tudo super fácil e muito rápido. Assim passo mais tempo a manter os meus clientes satisfeitos e menos tempo com a contabilidade.”
“Uso o Magic Heidi para gerir os meus clientes, moradas, faturas e orçamentos, mas também todas as minhas despesas. A ajuda do suporte chega depressa, é clara e muito profissional.”
Perguntas sobre a gestão de clientes
Preciso de um CRM se tiver uma empresa em nome individual?
Na maioria dos casos, não. Um CRM é uma ferramenta de vendas com pipeline e acompanhamento de leads, feita para equipas que andam ativamente à procura de clientes. Como independente, precisas de um software de gestão de clientes simples: um só lugar para dados de clientes, notas, faturas e faturação. É exatamente isso que vem integrado no Magic Heidi.
O que faz a gestão de clientes do Magic Heidi?
Para cada cliente guardas a empresa, a pessoa de contacto, a morada, o e-mail e o número de IVA. A isto juntam-se notas privadas, anexos como contratos, todas as faturas do cliente e a respetiva faturação. A partir da ficha crias orçamentos e faturas QR.
Posso importar os meus clientes do Excel ou do bexio?
Sim. Exporta a tua lista como ficheiro Excel ou CSV e arrasta-a para a secção Clientes. A IA reconhece sozinha que coluna é o nome, o e-mail ou a morada, não precisas de modelo. O melhor é testar primeiro com alguns clientes. Vê como: Importar dados.
Quantos clientes posso criar?
Quantos quiseres. No plano gratuito, o limite é para faturas e recibos (3 + 3 no total), não para clientes. Com o Pro fazes faturas e orçamentos ilimitados.
O Magic Heidi é uma alternativa ao bexio?
Para independentes sem equipa, quase sempre sim. O bexio é um software para PME com CRM, salários e stock. O Magic Heidi concentra-se no que uma empresa em nome individual precisa: clientes, orçamentos, faturas QR, recibos e IVA. Por isso configura-se mais depressa e custa menos. A comparação completa: Magic Heidi vs. bexio.
Tenho os meus clientes comigo quando estou fora?
Sim. O Magic Heidi existe como app para iPhone, Android, Mac e Windows, e no browser. Os teus clientes são os mesmos em todos os dispositivos, só precisas de ligação à internet.
Como é que a faturação por cliente me ajuda com o IVA e a AHV?
O Magic Heidi calcula a tua faturação por cliente e total para qualquer período. Assim vês cedo se te estás a aproximar do limite de CHF 100'000 de volume de negócios anual a partir do qual ficas sujeito a IVA. E vês se um único cliente representa a maior parte da tua faturação. É um dos critérios com que a caixa de compensação AHV (a segurança social suíça) verifica se és mesmo independente.
Onde ficam guardados os dados dos meus clientes?
Em servidores em Zurique, encriptados em trânsito e em repouso, ao abrigo da lei suíça de proteção de dados (nLPD). Algumas funções, como a digitalização de recibos com IA, usam serviços que funcionam em parte fora da Suíça. Podes exportar todos os teus dados a qualquer momento. Mais em Segurança.
O meu contabilista pode aceder aos meus dados?
Sim. Podes dar ao teu contabilista um acesso próprio. Ele vê faturas, recibos e clientes sem que tenhas de andar a enviar-lhe ficheiros.
Quanto custa o Magic Heidi?
Começas grátis com 3 faturas e 3 recibos, sem cartão de crédito. Depois, o Pro custa CHF 24.99 por mês (CHF 299 por ano) ou CHF 39 com pagamento mensal, IVA incluído. Garantia de reembolso de 30 dias, cancelas quando quiseres. Detalhes em Preços.
Os teus clientes. Finalmente num só lugar.
Começa grátis, sem cartão de crédito. Arrasta a tua lista de clientes, envia a tua primeira fatura QR. Pronto.
