Personalizar suas faturas com Magic Heidi

Por que personalizar suas faturas?

Uma fatura cuidadosa, personalizada e bem estruturada reforça sua imagem de marca e facilita a compreensão para seus clientes. Magic Heidi oferece diversas opções, desde a simples adição de logo até a criação de faturas complexas com seções, artigos por hora e adiantamentos.

• Identidade visual -- Logo, mensagens e layout profissional
• Estrutura clara -- Seções, cabeçalhos e formatação automática
• Economia de tempo -- Mensagens padrão e anexos automáticos

O que você vai aprender neste guia

Logo e anexos

Adicione seu logo e documentos anexos a todas as suas faturas automaticamente.

• Adicionar seu logo em formato PNG ou SVG
• Anexar suas condições gerais em PDF
• Pré-visualização instantânea do resultado
• Formato horizontal recomendado

Mensagens padrão

Configure mensagens recorrentes para suas faturas e orçamentos sem esforço.

• Mensagem padrão para faturas
• Mensagem padrão para orçamentos
• Modificação pontual possível
• Campo de assinatura para orçamentos

Estrutura e artigos

Organize as linhas da sua fatura com seções, títulos e descrições.

• Artigos padrão e por hora
• Formatação automática título/descrição
• Seções e separações visuais
• Unidades personalizadas

Documentos e adiantamentos

Gere diferentes tipos de documentos e adiantamentos com um clique.

• Faturas com QR integrado
• Orçamentos com campo de assinatura
• Confirmações de pedido
• Adiantamentos em porcentagem

Etapa 1: Configurar as configurações gerais

A primeira etapa de personalização acontece nas configurações do Magic Heidi. É aqui que você define os elementos que aparecerão em todas as suas faturas por padrão.

Adicionar seu logo

Acesse Configurações > Personalizar fatura, selecione a imagem do seu logo e use a pré-visualização para verificar o resultado. Use um arquivo PNG ou SVG com fundo transparente para um resultado ideal. Prepare seu logo em formato horizontal (paisagem) para que ele se integre harmoniosamente no cabeçalho.

• Configurações > Personalizar fatura
• Botão de upload de imagem
• Pré-visualização com fatura teste aleatória
• Formato recomendado: PNG ou SVG transparente

Anexar um documento padrão

Se você deseja que suas condições gerais de venda, um contrato padrão ou qualquer outro documento acompanhe sistematicamente suas faturas, Magic Heidi permite adicionar um anexo padrão em PDF. Este documento será automaticamente anexado ao final de cada fatura enviada.

• Seção de anexos em Personalizar fatura
• Upload de arquivo PDF
• Anexo automático em cada fatura
• Ideal para condições de pagamento e termos gerais

Definir mensagens padrão

As mensagens padrão evitam que você digite manualmente uma nota recorrente em cada documento. Configure uma mensagem para faturas (ex: Obrigado pela sua confiança) e uma para orçamentos (ex: Orçamento válido por 30 dias). Você sempre poderá modificá-las pontualmente.

• Mensagem padrão para faturas
• Mensagem padrão para orçamentos
• Aparição automática no rodapé
• Modificação possível por documento

Etapa 2: Criar e personalizar uma fatura

Uma vez configuradas as configurações gerais, vamos à criação concreta. Adicione notas de cabeçalho para contextualizar cada fatura com o nome do projeto ou o período de faturamento. Modifique a mensagem no rodapé para uma fatura específica sem afetar suas configurações padrão. Altere o idioma e a moeda para seus clientes internacionais.

Gerar diferentes tipos de documentos

Magic Heidi não se limita às faturas clássicas. Graças aos modelos de documentos, você pode gerar vários tipos de documentos a partir dos mesmos dados. Alterne entre modelos a qualquer momento.

• Fatura -- Documento padrão com boleto de pagamento QR integrado
• Orçamento -- Sem código QR, com campo de assinatura/data para validação
• Confirmação de pedido -- Sem código QR, para confirmar o recebimento de um pedido
• Adiantamento -- Documento específico para cobrar uma porcentagem do valor total

Estruturar seus artigos de maneira profissional

Um dos aspectos mais poderosos do Magic Heidi está na maneira como você pode organizar as linhas da sua fatura para torná-las claras e visualmente atraentes.

Artigos padrão vs. artigos por hora

Quando você adiciona um artigo à sua fatura, tem a escolha entre dois tipos:

• Artigo normal: um produto ou serviço com preço unitário e quantidade.
• Artigo por hora: um trabalho cobrado por hora, com taxa horária, faixa de horário (de/até) e data.

O artigo por hora é particularmente adequado para freelancers que cobram por hora. As informações de tempo são automaticamente registradas e exibidas de maneira elegante na fatura.

Formatação automática título/descrição

Magic Heidi aplica uma formatação automática inteligente aos seus artigos:

• Uma única linha de texto: o título é exibido normalmente.
• Duas linhas ou mais: a primeira linha se torna automaticamente um título em negrito, e as linhas seguintes aparecem como uma descrição abaixo.

Por exemplo: escreva "Produto exemplo" na primeira linha e "Descrição detalhada do produto, especificações, etc." na segunda. Produto exemplo aparecerá em negrito, seguido da descrição em texto normal.

Criar seções e separações

Para faturas com muitos artigos, organize-os em seções temáticas:

Cabeçalho de seção: Adicione um artigo com o nome da seção (ex: Produtos), preço em 0 e quantidade em 0.

Espaço de separação: Adicione um artigo com descrição vazia, preço e quantidade em 0.

Unidades personalizadas

Para artigos não horários, integre a unidade diretamente na descrição:

• "4.5 quilos -- Produto A"
• "250 gramas -- Produto B"

Gerar um adiantamento com um clique

A funcionalidade de adiantamento é indispensável para freelancers que desejam garantir parte do pagamento antes de começar um trabalho. Abra a fatura, clique em Adiantamento, insira a porcentagem desejada (ex: 20%) e confirme. Magic Heidi gera automaticamente uma fatura de adiantamento com o preço total, o valor calculado e o boleto QR correspondente.

Resumo das opções de personalização