Magic Heidi Gestión de clientes que hace las cuentas
Para autónomos en Suiza: dirección, persona de contacto, notas, contratos y facturación por cliente en un solo lugar. Tu próxima factura QR está lista en 30 segundos, porque ya está todo ahí.
Datos de clientes en todas partes.
Menos donde toca.
El número en el móvil, la dirección en una plantilla de Word, el contrato en la carpeta de descargas. Y cuando tu gestor te pregunta cuánto has facturado al cliente X, empieza la búsqueda.
Un cliente, cuatro sitios
Dirección, número de IVA, contrato y notas repartidos en distintas herramientas.¿Facturación por cliente?
Solo lo sabes después de una tarde con Excel y el extracto bancario.Cada factura, a teclear
Copiar la dirección y la persona de contacto de correos antiguos, una y otra vez.Eliges al cliente. Factura lista.
¿Nueva factura? Eliges al cliente y la dirección y la persona de contacto ya están rellenadas. Porque todo lo que sabes de un cliente está en su ficha.
Datos sin teclear de más
Empresa, persona de contacto, dirección, e-mail y número de IVA. Se introducen una vez y salen en cada factura.
Notas y archivos
Contratos y briefings directamente en la ficha del cliente. Notas privadas que tu cliente nunca ve.
Importados en segundos
Arrastra tu lista de Excel o CSV. La IA asigna las columnas por sí sola.
¿Quién te aporta más?
Heidi calcula la facturación por cliente a partir de tus facturas. Ves quién es tu cliente más importante, quién tiene pagos pendientes y lo cerca que estás del umbral de IVA de CHF 100'000.
De la ficha del cliente al pago recibido
Presupuesto, factura, recordatorio, pago: cada paso usa los mismos datos del cliente. Nada se escribe dos veces.
Presupuestos
¿Aceptado? Con un clic se convierte en la factura.
Factura QR
Por e-mail directamente a la dirección guardada, con código QR suizo.
Recordatorios de pago
Automáticos y amables cuando un cliente se pasa del plazo.
Conciliación bancaria
Los pagos se asignan a la factura correcta.
IVA y contabilidad
Cada factura pasa directamente a tu contabilidad y a tu declaración de IVA.
¿Excel, un CRM o Magic Heidi?
Un CRM de ventas compensa a equipos que persiguen leads. Si tus clientes llegan por recomendación, necesitas datos de clientes, facturas y facturación juntos. Comparación: Magic Heidi vs. bexio.
| Función | Magic Heidi | Excel & Word | CRM de ventas |
|---|---|---|---|
| Datos de clientes en un solo lugar | ✓ Una ficha | ⚠ Dispersos | ✓ Sí |
| Factura a partir de los datos del cliente | ✓ En 30 s | ⚠ Copiar y pegar | ⚠ Suele ir aparte |
| Facturación por cliente | ✓ Automática | ⚠ A calcular | ⚠ Solo acuerdos |
| Recordatorios de pago | ✓ Automáticos | ✗ A mano | ⚠ Suele ir aparte |
| Recibos, IVA, conciliación bancaria | ✓ Incluidos | ✗ No | ✗ No |
| Pipeline de ventas y leads | ✗ A propósito no | ✗ No | ✓ Sí |
| Precio | ✓ Empiezas gratis, Pro CHF 24.99/mes IVA incl. | Suscripción a Office y mucho trabajo manual | Suele ser por usuario, IVA no incl. |
| Pensado para | ✓ Autónomos en Suiza | Todo el mundo | Equipos de ventas |
Lo que dicen los autónomos de Magic Heidi
4.8 de 5 en más de 200 opiniones públicas.
“Mi experiencia ha sido muy positiva. Magic Heidi ha mejorado notablemente la organización y la gestión de las facturas diarias. Es una herramienta fiable, bien diseñada y pensada para facilitar las operaciones de facturación y contabilidad. La recomiendo sin duda a otros profesionales del sector.”
“Es imprescindible para todos los pequeños empresarios en Suiza. Odio hacer facturas y controlar los cobros, pero Magic Heidi lo hace súper fácil y muy rápido. Así dedico más tiempo a tener contentos a mis clientes y menos a la contabilidad.”
“Uso Magic Heidi para gestionar mis clientes, direcciones, facturas y presupuestos, pero también todos mis gastos. La ayuda del soporte llega rápido, es clara y muy profesional.”
Preguntas sobre la gestión de clientes
¿Necesito un CRM si tengo una empresa individual?
Normalmente no. Un CRM es una herramienta de ventas con pipeline y seguimiento de leads, pensada para equipos que captan clientes activamente. Como autónomo necesitas un software de gestión de clientes sencillo: un solo lugar para los datos de clientes, notas, facturas y facturación. Justo eso viene integrado en Magic Heidi.
¿Qué hace la gestión de clientes de Magic Heidi?
Para cada cliente guardas la empresa, la persona de contacto, la dirección, el e-mail y el número de IVA. Además tienes notas privadas, archivos adjuntos como contratos, todas las facturas del cliente y su facturación. Desde la ficha creas presupuestos y facturas QR.
¿Puedo importar mis clientes desde Excel o bexio?
Sí. Exporta tu lista como archivo Excel o CSV y arrástrala a la sección Clientes. La IA reconoce sola qué columna es el nombre, el e-mail o la dirección, no necesitas ninguna plantilla. Lo mejor es probar primero con unos pocos clientes. Así se hace: Importar datos.
¿Cuántos clientes puedo añadir?
Todos los que quieras. En el plan gratuito lo que está limitado son las facturas y los recibos (3 + 3 en total), no los clientes. Con Pro haces facturas y presupuestos ilimitados.
¿Es Magic Heidi una alternativa a bexio?
Para autónomos sin equipo, casi siempre sí. bexio es un software para pymes con CRM, nóminas y almacén. Magic Heidi se centra en lo que necesita una empresa individual: clientes, presupuestos, facturas QR, recibos e IVA. Por eso se configura más rápido y cuesta menos. La comparación completa: Magic Heidi vs. bexio.
¿Tengo a mis clientes conmigo cuando estoy fuera?
Sí. Magic Heidi está disponible como app para iPhone, Android, Mac y Windows, y en el navegador. Tus clientes son los mismos en todos tus dispositivos, solo necesitas conexión a internet.
¿Cómo me ayuda la facturación por cliente con el IVA y la AHV?
Magic Heidi calcula tu facturación por cliente y total para cualquier periodo. Así ves pronto si te acercas al umbral de CHF 100'000 de facturación anual a partir del cual tienes que darte de alta en el IVA. Y ves si un solo cliente supone la mayor parte de tu facturación. Es uno de los criterios con los que la caja de compensación AHV (el seguro social suizo) comprueba si eres realmente autónomo.
¿Dónde se guardan los datos de mis clientes?
En servidores en Zúrich, cifrados en tránsito y en reposo, conforme a la ley suiza de protección de datos (nLPD). Algunas funciones, como el escaneo de recibos con IA, usan servicios que funcionan en parte fuera de Suiza. Puedes exportar todos tus datos en cualquier momento. Más información en Seguridad.
¿Puede mi gestor acceder a mis datos?
Sí. Puedes darle a tu gestor su propio acceso. Ve facturas, recibos y clientes sin que tengas que andar enviándole archivos.
¿Cuánto cuesta Magic Heidi?
Empiezas gratis con 3 facturas y 3 recibos, sin tarjeta de crédito. Después, Pro cuesta CHF 24.99 al mes (CHF 299 al año) o CHF 39 con pago mensual, IVA incluido. Garantía de devolución de 30 días, cancelas cuando quieras. Detalles en Precios.
Tus clientes. Por fin en un solo lugar.
Empieza gratis, sin tarjeta de crédito. Arrastra tu lista de clientes, envía tu primera factura QR. Listo.
