Modello offerta Svizzera: Word, Excel e PDF gratis

Scarica un modello gratuito di offerta svizzero con dati del mittente, IDI, numero, validità, posizioni, IVA, condizioni di pagamento e campo di accettazione. Excel calcola posizioni, subtotale, IVA e totale.

I documenti scaricabili sono in tedesco. Questa guida italiana spiega come usarli; puoi modificare le etichette in Word o Excel. I tre download riutilizzano i file esistenti.

L’accettazione di un’offerta può concludere un contratto. Definisci prestazioni, prezzo e termine di accettazione prima dell’invio. Per una stima provvisoria usa il modello di preventivo; per fatturare consulta la guida alla fattura svizzera.

Word, Excel o PDF?

• Word: aggiungi il logo, modifica il testo ed esporta in PDF prima dell’invio.
• Excel: inserisci quantità e prezzi unitari e seleziona l’aliquota IVA. Se aggiungi righe, controlla formule e area di stampa. Il file contiene istruzioni, un’offerta vuota e un esempio.
• PDF: stampalo e compilalo a mano oppure usalo come riferimento per l’impaginazione.

La pagina francese offre download in francese. Le pagine italiana e inglese riutilizzano i documenti tedeschi.

Cosa inserire nell’offerta?

Il diritto svizzero non prescrive un unico modulo universale. Questi campi rendono chiara l’offerta e documentano ciò che il cliente accetta.

IVA nell’offerta

L’assoggettamento all’IVA inizia generalmente quando la cifra d’affari annua mondiale determinante raggiunge CHF 100'000.00, secondo le regole ed eccezioni di legge. Sotto la soglia è possibile la registrazione volontaria. Se sei registrato, chiarisci se il prezzo comprende l’IVA e indica l’aliquota applicabile. Altrimenti ometti l’IVA e specifica che non viene addebitata. Impostare 0% nel modello serve al calcolo: non significa che la prestazione abbia legalmente aliquota zero.

Consulta la guida IVA per registrazione e metodi di rendiconto.

Per quanto tempo sei vincolato?

Secondo l’art. 3 CO, un’offerta con termine di accettazione vincola di regola il mittente fino alla scadenza. Senza termine, l’art. 5 regola il periodo in cui ci si può normalmente attendere una risposta. Non presumere di poter ritirare un’offerta vincolante soltanto perché non è ancora stata accettata.

Scegli una validità adatta al progetto e ai prezzi dei materiali. Se l’accettazione arriva tardi o cambia il lavoro, conferma per iscritto le condizioni prima di iniziare.

Offerta, preventivo, conferma o fattura?

Scrivi l’offerta passo dopo passo

1. Chiarisci prestazioni, tempi e budget con il cliente.
2. Compila mittente, destinatario, riferimento e date di validità.
3. Descrivi ogni prestazione e ciò che resta escluso.
4. Scegli prezzo fisso, tariffa oraria o formula mista e inserisci quantità e prezzi.
5. Registra condizioni di pagamento, consegna e lavori aggiuntivi.
6. Spiega come accettare l’offerta.
7. Controlla importi e impaginazione, invia il PDF e conserva la versione accettata.

Esempio compilato — valori ipotetici

Sono ipotesi di calcolo, non tariffe di mercato o una testimonianza. Specifica anche esclusioni, consegna, validità e accettazione. Se concordi un anticipo, indicalo separatamente e deduci i pagamenti ricevuti nella fattura finale.

Prezzo fisso o tariffa oraria?

Il prezzo fisso offre certezza al cliente, ma richiede prestazioni ben delimitate. La tariffa oraria richiede registrazione del tempo e un prezzo chiaro; una stima o un tetto di costo aiuta il cliente a pianificare. Una formula mista può combinare un nucleo a prezzo fisso e supplementi concordati.

Nei contratti d’appalto, prezzo fisso e stima approssimativa hanno conseguenze diverse secondo gli art. 373 e 375 CO. Non copiare clausole generiche di accettazione o variazione dei prezzi senza verificarle per il progetto.

Dall’accettazione alla fattura

Conserva l’offerta accettata. Una conferma d’ordine può documentare riferimento, prestazioni, prezzo e data d’inizio; le modifiche richiedono un accordo. Trasferisci le posizioni nella fattura, registra gli anticipi e separa i lavori aggiuntivi autorizzati. Consulta la guida alla fattura e il generatore di fatture QR.

Modello o software?

Usa le offerte di Magic Heidi su iPhone, Android, Mac, Windows o nel browser. Il piano gratuito include 3 fatture e 3 spese. Pro costa CHF 25.00 al mese con pagamento annuale (CHF 299.00 all’anno), oppure CHF 39.00 con pagamento mensile. Consulta i prezzi.

Consulta il modello di fattura, il preventivo e la raccolta di modelli.

Fonte: Codice delle obbligazioni. Aggiornato a settembre 2026.