Início Rápido com Magic Heidi: Crie Sua Primeira Fatura em Poucos Minutos

Você decidiu simplificar sua emissão de faturas e contabilidade com o Magic Heidi – uma excelente escolha. Mas, como acontece com qualquer software novo, surge a pergunta: Por onde começo?

Neste guia passo a passo, acompanhamos você por todo o processo de início: do primeiro login à configuração da sua conta até o envio da sua primeira fatura. A melhor parte? Todo o processo leva apenas alguns minutos. Sem instalação complicada, sem menus de configuração intermináveis – basta começar.

Ao final deste artigo, você saberá como:

• Fazer login no Magic Heidi e configurar sua conta
• Completar seu perfil empresarial com logo e informações de pagamento
• Criar sua primeira fatura profissional e enviá-la diretamente ao seu cliente

Passo 1: Cadastro e criação da conta

O início no Magic Heidi é intencionalmente simples. Você não precisa de um registro demorado nem precisa criar uma senha. Você tem três opções de login:

• Login Google – Faça login com um clique usando sua conta Google existente.
• Login Apple – Especialmente prático para usuários Apple – rápido e seguro.
• Login por E-mail – Insira seu e-mail comercial e receba um código de login.

Como fazer seu cadastro

1. Abra o site do Magic Heidi e clique no botão de Login.
2. Escolha seu método de login preferido: Google, Apple ou E-mail.
3. Se você fizer login por e-mail, receberá imediatamente um código de login por e-mail.
4. Copie este código e insira-o na página de login.
5. Pronto – sua conta será criada automaticamente.

Dica: Para o cadastro, use preferencialmente seu e-mail comercial. Assim, você mantém todas as faturas e correspondências comerciais separadas dos seus e-mails pessoais.

Passo 2: O Onboarding – Configure sua conta

Após o primeiro login, o Magic Heidi recebe você com um assistente de onboarding. Ele guia você pelas configurações básicas mais importantes, para que suas faturas contenham todas as informações necessárias desde o início. O assistente cobre:

• Dados da empresa – Nome, razão social e endereço comercial completo. Essas informações aparecem automaticamente em todas as faturas e podem ser alteradas a qualquer momento nas configurações.
• Informações de pagamento – Cadastre seus dados bancários IBAN para que seus clientes saibam para onde transferir o pagamento. QR Code gerado automaticamente. Contas suíças e internacionais suportadas.
• Imposto sobre valor agregado – Sujeito ao IVA ou não, o Magic Heidi adapta a emissão de faturas de acordo com cálculo automático do IVA e exibição correta nas faturas.

Dica: Você pode pular o onboarding e preencher as informações depois nas configurações. No entanto, recomendamos dedicar dois minutos e preencher tudo diretamente. Assim, suas faturas estarão completas e profissionais desde a primeira.

A versão Pro – você precisa dela?

Após o onboarding, será apresentada a versão Pro do Magic Heidi. Ela oferece funcionalidades avançadas, como uma cota maior de faturas e despesas, além de recursos adicionais.

Se você quiser testar o Magic Heidi primeiro, pode pular esse passo sem preocupações. A versão gratuita é perfeitamente suficiente para ter uma visão geral e criar as primeiras faturas. Um upgrade é possível a qualquer momento através da página de preços, conforme sua necessidade crescer.

Passo 3: Personalizar o modelo de fatura

Antes de criar sua primeira fatura, vale a pena ajustar rapidamente o modelo de fatura. Assim, você garante que cada fatura tenha uma aparência profissional e reflita sua marca.

Enviar logo

Navegue até a seção «Personalizar faturas», clique no botão de upload e selecione seu arquivo de logo. Seu logo aparecerá automaticamente em todas as faturas – um pequeno detalhe com grande impacto.

• Formato PNG com fundo transparente recomendado
• Mínimo de 300 × 300 pixels para uma exibição nítida
• Aparece automaticamente em todas as novas faturas

Mensagens padrão

Cadastre textos padrão para faturas, orçamentos e avisos de pagamento. Eles são inseridos automaticamente e economizam um tempo valioso em cada nova fatura.

• Para faturas: «Muito obrigado pela sua confiança. Por favor, transfira o valor dentro de 30 dias.»
• Para orçamentos: «Este orçamento é válido por 30 dias. Aguardamos seu retorno.»
• Personalizável individualmente em cada fatura

Passo 4: Criar a primeira fatura

Agora vem a parte empolgante: com o Magic Heidi, sua primeira fatura é feita em poucos cliques.

1. Selecionar cliente – Escolha um cliente existente ou crie um novo com nome e endereço.
2. Adicionar itens – Escolha entre produtos pré-definidos ou crie novos itens com descrição personalizada.
3. Ajustar detalhes – Definir idioma, moeda, prazo de pagamento e mensagem pessoal.
4. Gerar fatura – Criar um documento profissional com logo, QR Code e todas as informações relevantes.

Adicionar itens

Para cada item, informe:

• Descrição – O que você entregou ou realizou? (ex.: «Consultoria para redesign de website», «Champanhe» etc.)
• Preço – O valor na moeda desejada
• Quantidade – Quantas unidades ou horas?

Dica: Se você fatura regularmente os mesmos serviços ou produtos, cadastre-os como produtos padrão. Assim, nas faturas futuras, você só precisará ajustar a quantidade.

Ajustar detalhes da fatura

• Idioma – Adapte o idioma da fatura ao seu cliente (Alemão, Francês, Italiano, Inglês etc.)
• Moeda – Escolha a moeda adequada (CHF, EUR, USD etc.)
• Prazo de pagamento – Defina até quando a fatura deve ser paga
• Mensagem personalizada – Adicione uma mensagem pessoal se necessário

Gerar fatura

Clique em «Gerar fatura» – o Magic Heidi cria automaticamente um documento de fatura profissional com seu logo empresarial, todos os dados do cliente, cálculos corretos, IBAN, QR Code e eventuais informações de IVA.

Passo 5: Enviar a fatura diretamente ao cliente

O último passo é também o mais satisfatório: você envia sua fatura diretamente pelo Magic Heidi – sem precisar de um programa de e-mail separado.

1. Na visualização da fatura, clique no botão de envio.
2. Insira o endereço de e-mail do seu cliente.
3. Adicione, se desejar, um texto de acompanhamento pessoal (ex.: «Muito obrigado pelo pedido. Segue em anexo a fatura.»).
4. Clique em «Enviar».

A fatura será entregue ao seu cliente como um e-mail profissional com anexo em PDF. No Magic Heidi, você mantém sempre a visão geral de quais faturas já foram enviadas, pagas ou ainda estão em aberto.

Dica: Salve o endereço de e-mail no cadastro do cliente. Assim, você não precisará digitá-lo novamente na próxima vez e poderá enviar faturas futuras ainda mais rápido.

Resumo: Em 5 passos até a primeira fatura

Todo o processo leva menos de 10 minutos – do primeiro cadastro até a fatura enviada:

Próximos passos

Após criar e enviar sua primeira fatura com sucesso, você pode explorar mais do Magic Heidi:

• Registrar despesas – Envie comprovantes e mantenha suas despesas sob controle
• Gestão de clientes – Cadastre todos os clientes com dados de contato completos
• Catálogo de produtos – Defina serviços padrão para criação de faturas mais rápida
• Criar orçamentos – Envie propostas profissionais com o Magic Heidi