Menaxhimi i klientëve për të vetëpunësuarit në Zvicër
Të vetëpunësuarit në Zvicër nuk kanë nevojë për një pipeline shitjesh. Ata kanë nevojë për një menaxhim klientësh të lidhur drejtpërdrejt me faturat, TVSH-në (MWST/TVA) dhe kontabilitetin. Të dhënat bazë, kontratat, shënimet dhe historia e xhiros për çdo klient, në një vend të vetëm.
Të dhënat e klientëve kudo.
Vetëm jo aty ku duhet të jenë.
E njihni situatën. Numri i telefonit te kontaktet, adresa e faturimit në një shabllon Word, numri UID në një email të vjetër, kontrata në dosjen e shkarkimeve. Kur shkruani një faturë, kërkoni në katër programe. Kur kontabilisti ju pyet në janar sa keni faturuar te klienti X vitin e kaluar, nuk e dini.
Të dhënat në 4 programe
Adresa në numëratorin e telefonit, kontrata në Dropbox, numri UID në një email të vjetër.Xhiroja për klient e panjohur
Në kontrollin e TVSH-së në fund të vitit, orë të tëra duke mbledhur të dhëna nga pesë burime.Excel ose një CRM tepër i madh
Shumica e programeve janë ose tepër të thjeshta, ose të ndërtuara për NVM me ekipe.Të gjitha të dhënat e klientëve në një vend të vetëm
Të dhënat bazë, kontratat, shënimet, xhiroja dhe dërgimi i QR-faturave, në një pamje të vetme. E lidhur me softuerin tuaj të faturimit dhe kontabilitetin.
Të dhënat bazë + UID
Adresa, emaili, numri UID, gjuha dhe statusi i TVSH-së për çdo klient, të futura vetëm një herë.
Kontrata & shënime
Kontratat, NDA-të dhe udhëzimet direkt në profilin e klientit. Shënime private që i shihni vetëm ju.
Xhiroja për klient
E llogaritur automatikisht nga faturat tuaja. E rëndësishme për pragun e TVSH-së dhe statusin AHV/AVS.
CRM apo menaxhim klientësh:
çfarë ju duhet vërtet?
Një CRM është një vegël shitjesh me pipeline dhe automatizim procesesh, e dobishme kur keni një ekip shitjesh. Menaxhimi i klientëve është një vend qendror për klientët ekzistues, të dhënat dhe xhiron e tyre. Kjo është ajo që u duhet të vetëpunësuarve.
Me shumë gjasë nuk ju duhet një CRM
Përgjigjja e sinqertë për shumicën e të vetëpunësuarve solo në Zvicër.
- Punoni vetëm, pa pipeline shitjesh
- Klientët vijnë nga rekomandimet, jo nga kontaktet e ftohta
- 5 deri në 50 klientë aktivë njëkohësisht
- Rëndësi kanë të dhënat bazë, kontratat, shënimet dhe xhiroja
Ju duhet vërtet një CRM
Kur një CRM i plotë ka vërtet kuptim.
- Kontaktoni rregullisht klientë të rinj me një funnel shitjesh
- Punoni në ekip, me disa persona për çdo klient
- Ju duhen sekuenca emailesh dhe mesazhe përcjellëse automatike
- Ndiqni qindra klientë potencialë në muaj njëkohësisht
Magic Heidi vs. një CRM i plotë
Krahasim i sinqertë funksionesh për të vetëpunësuarit në Zvicër.
| Funksioni | Magic Heidi | bexio / Pipedrive / HubSpot |
|---|---|---|
| Grupi i synuar | ✓ Të vetëpunësuar & ndërmarrje individuale në Zvicër | NVM, ekipe shitjesh |
| Të dhënat bazë të klientit | ✓ Po | ✓ Po |
| Kontrata & shënime për çdo klient | ✓ Po | ✓ Po |
| Xhiroja për klient | ✓ Automatikisht nga faturat | ⚠ Mirëmbajtje manuale |
| E lidhur drejtpërdrejt me QR-faturën | ✓ Me një klik | ✗ Modul i veçantë |
| Pipeline shitjesh me faza | ✗ Jo | ✓ Po |
| Automatizim procesesh | ✗ Jo | ✓ Po |
| Serverë në Zvicër | ✓ Në Zyrih | ⚠ Pjesërisht |
| Koha e konfigurimit | Nën 5 minuta | Nga disa orë deri në disa ditë |
| Çmimi | Nis falas, Pro CHF 25/muaj | Nga CHF 35–80/muaj |
Si t'i organizoni klientët tuaj në 30 minuta
Një plan konkret për ta kthyer kaosin nëpër katër programe në një kartotekë të pastër klientësh.
Listoni klientët aktivë
Të gjithë klientët e 12 muajve të fundit ose me negociata në vazhdim.
Mblidhni të dhënat bazë
Adresa, emaili, UID, gjuha e preferuar. Numrat UID i gjeni në regjistrin publik federal.
Etiketoni statusin e TVSH-së
Brenda Zvicrës (CH), BE ose pjesa tjetër e botës. E rëndësishme për deklarimin tuaj tremujor.
Ngarkoni kontratat
Bashkëngjitni kontratat PDF, NDA-të dhe udhëzimet direkt në profilin e klientit.
Një shënim privat për çdo klient
Një rresht mjafton. Sjellja e pagesave, mënyra e preferuar e komunikimit, ritmi i faturimit.
Dërgoni faturën e parë
Kështu nis historia e xhiros për çdo klient.
Nisni konfigurimin tani
Plan falas, pa kartë krediti, 3 fatura të përfshira.
Marc, një dizajner zviceran nga Berna
Shembull i trilluar, por tipik. Marc ka 12 klientë me kontratë të përhershme në Zvicër dhe tre klientë projektesh në Gjermani. Para Magic Heidi, adresat i mbante te kontaktet e Mac-ut, kontratat në Dropbox, orët në Toggl, faturat në Word dhe xhiron në Excel. Në nëntor, kontabilisti e pyeti sa afër ishte Marc me pragun e TVSH-së prej CHF 100'000. Katër orë kërkime. Me Magic Heidi, Marc sot i sheh të gjitha në një faqe: CHF 91'400, klienti më i madh Müller AG me CHF 28'000, Schneider GmbH e etiketuar saktë si xhiro nga BE-ja. Pyetja e radhës për TVSH-në zgjat 30 sekonda në vend të katër orëve.
Hostim i të dhënave në Zvicër.
Në përputhje me nFADP, nga Zyrihu.
Që nga 1 shtatori 2023 është në fuqi ligji i rishikuar zviceran për mbrojtjen e të dhënave (nFADP). Edhe si ndërmarrje individuale (Einzelfirma) duhet të mund të tregoni ku ruhen të dhënat e klientëve tuaj dhe si mbrohen ato. Magic Heidi i hoston të gjitha të dhënat në Zyrih, me enkriptim dhe kopje rezervë automatike.
Pa transferime drejt SHBA-së apo vendeve të treta, të gjitha të dhënat mbeten në Zvicër.
Në përputhje me ligjin e rishikuar zviceran për mbrojtjen e të dhënave dhe GDPR-në e BE-së.
Arkiv ZIP me të gjitha të dhënat, në çdo kohë. Pa u lidhur përgjithmonë me një ofrues.
Të enkriptuara në ruajtje dhe gjatë transferimit. Kopje rezervë automatike çdo ditë.
Çfarë thonë të vetëpunësuarit zviceranë
5'000+ të vetëpunësuar zviceranë i organizojnë klientët e tyre me Magic Heidi.
Më në fund të gjitha të dhënat e klientëve në një vend, pa pasur nevojë të ngre një CRM të plotë. Tamam për një biznes solo.
4.7★ — lexoni të gjitha vlerësimet
E anuluam Pipedrive. Magic Heidi bën pikërisht atë që na duhet si të vetëpunësuar, pa barrën e pipeline-it të shitjeve.
5.0★ — lexoni të gjitha vlerësimet
Kombinimi i menaxhimit të klientëve me QR-faturën me një klik kursen orë të tëra çdo muaj.
4.5★ — lexoni të gjitha vlerësimet
Pyetje të shpeshta rreth menaxhimit të klientëve
A më duhet vërtet një CRM si ndërmarrje individuale?
Në shumicën e rasteve, jo. Ju duhet një menaxhim klientësh, pra një vend qendror për të dhënat bazë, kontratat, shënimet dhe xhiron. Një CRM shitjesh me pipeline dhe automatizim procesesh është ndërtuar për ekipe, jo për të vetëpunësuar solo.
Cili është dallimi midis Magic Heidi dhe bexio në menaxhimin e klientëve?
bexio është një program i plotë për NVM me modul CRM, kontabilitet pagash, magazinë dhe newsletter, i menduar për kompani me ekip. Magic Heidi është vetëm për të vetëpunësuar solo dhe ndërmarrje individuale, prandaj është më i lehtë për t'u kuptuar dhe më i lirë. Nëse nuk keni punonjës, bexio zakonisht është i tepërt. Detajet i gjeni në faqen e alternativës së bexio-s.
Sa klientë mund të menaxhoj në Magic Heidi?
Pa kufi në planin Pro. Edhe në planin falas klientët janë të pakufizuar, por maksimumi 3 fatura në muaj.
A ruhen të dhënat e klientëve të mi në Zvicër?
Po. Të gjitha të dhënat ndodhen në serverë në Zyrih, me enkriptim gjatë transferimit dhe në ruajtje, si dhe kopje rezervë automatike. Magic Heidi është në përputhje me nFADP dhe GDPR. Më shumë në përmbledhjen e mbrojtjes së të dhënave.
A mund t'i importoj klientët e mi nga Excel apo një program tjetër?
Po. Magic Heidi mbështet importin CSV. Eksportoni listën ekzistuese të klientëve nga Excel, Word, kontaktet e Apple apo bexio dhe importojeni me një hap të vetëm.
Si më ndihmon menaxhimi i klientëve me TVSH-në?
Magic Heidi llogarit automatikisht xhiron tuaj rrëshqitëse 12-mujore për çdo klient dhe në total. E shihni menjëherë kur po i afroheni pragut prej CHF 100'000 sipas ESTV-së (Administrata Federale e Tatimeve). Klientët e huaj shfaqen veçmas, sepse nuk llogariten në pragun e brendshëm. Detajet në udhëzuesin e menaxhimit të TVSH-së.
Sa kushton menaxhimi i klientëve?
I përfshirë në planin falas (deri në 3 fatura). Në planin Pro nga CHF 25/muaj (me pagesë vjetore) ose CHF 39/muaj (me pagesë mujore) për klientë, fatura, oferta dhe dëftesa pa kufi.
Qëllimisht i thjeshtë. Made in Switzerland.
Pa barrën e pipeline-it të shitjeve. Pa automatizim marketingu. Vetëm një menaxhim i pastër klientësh, i lidhur me faturat, kontabilitetin dhe TVSH-në. Provoni falas, pa kartë krediti.